智能穿戴站上科技行业新风口 巨头纷纷入局抢占数据制高点
2021-10-30 证券日报
智能穿戴站上科技行业新风口。 挂在耳边的无线音频耳机、戴在手腕上的智能手表、架在鼻梁上的智能眼镜、监控健康的心脏仪……不可否认，智能穿戴设备正在改变我们的生活。 据第三方机构Canalys数据显示，在全球范围内，可穿戴设备市场在2021年第二季度总出货量达到4090万台，同比增长5.6%。 千亿级的市场规模，也吸引了互联网、科技等领域的龙头企业竞相角逐。苹果、小米、华为、荣耀等厂商纷纷入局。据前瞻产业研究院数据显示，2020年，中国已成为可穿戴设备主要投融资区域，共发生29起投融资事件，占全球投融资数量约54.72%。 智能穿戴迎风口 中国市场复合增长率近30% 智能穿戴又名可穿戴设备，是应用穿戴式技术对日常穿戴用品进行智能化设计、开发出的可以穿戴的设备总称。产品能够与人体直接接触，帮助用户听取或者观看内容，又或者可以采集人体健康信息，辅助健康运动和医疗。 目前比较常见的可穿戴设备有智能耳机、智能手表、智能手环、智能眼镜等，还包括未来可大范围普及的智能服饰、辅助医疗设备，以及可能呈现延伸人类能力的智能器官、植入性芯片等。 在可穿戴设备的不断更新迭代、新功能下放和消费分级的大趋势下，中国可穿戴设备市场正保持快速发展，可穿戴设备出货量逐年增长。 据IDC数据显示，国内可穿戴设备出货量从2016年的3876万台增至2020年的1.07亿台，年均复合增长率接近30%。2021年上半年，中国可穿戴设备出货量已达6343万台，较去年同期增长43.51%。 从全球来看，对于智能手表，IDC预计全球出货量将从2020年的1.06亿块增至2025年的近2亿块。而苹果将继续主导这一领域，不仅是因为其发布的新品iWatch7，更重要的是苹果对于其他旧型号产品的定价策略;对于耳戴式设备或智能耳机，IDC预计全球出货量将从2020年的2.65亿台强劲增长到2025年的5.04亿台，复合年增长率为13.7%。 智能穿戴为何走俏？前速途研究院院长丁道师在接受《证券日报》记者采访时表示，首先，随着消费者穿戴习惯的改变，其接受性越来越强。可穿戴设备与人体密切接触，能够采集到多种人体数据，提供视觉、触觉、听觉、健康监测等多方面的交互体验；其次，可穿戴设备是手机使用习惯的延伸，部分消息通知、听音乐、打电话等功能不再需要依靠手机即可实现，使用方便；第三，随着科技进步和物联网技术的发展，可穿戴设备集成度越来越高，体积越来越小，实用性越来越强。 谈及为何进入智能穿戴领域，荣耀CEO赵明对《证券日报》记者表示，“荣耀已不局限于单一硬件性能，单一智能产品的升级，而是要把它们连成一体，给用户带来无缝连接的全场景体验。智能手表能让用户的体验变得更简单，终端的融合和协同就更加实用和高效。” 手表、TWS耳机强势增长 手环增速趋缓 在所有可穿戴产品中，智能手表、手环和耳机占据了大部分的市场份额，其他类型的产品受限于技术、价格、使用习惯等多方面因素，市场规模较小。 有数据显示，2021年第二季度，基础手表和智能手表的出货量均达到2540万只，同比增长37.9%，智能手表占全球可穿戴手表市场的62%。在智能手表类别中苹果仍然是头号玩家，而且保持明显优势。第二季度，苹果在智能手表市场的份额为31.1%；排名第二的是华为，占比9%，Garmin则以7.6%的市场份额位列第三。 “智能手表能延展出传统手表、智能手机无法提供的功能，同时又能和手机进行互补。它所带来的功能和传统手表相比，增加了通知和健康检测这两大核心功能。” Vivo相关负责人表示，以健康检测为例，几乎每个智能手表都配备运动数据监测、心率监测等功能。 同时，TWS耳机表现依旧抢眼。由于摒弃了传统线材连接方式，TWS耳机可让用户在耳机通话、听歌上面变得更加自由便利，受到众多消费者的认可。降噪技术是TWS耳机未来技术升级方向。2018年至2020年，TWS耳机出货量以119%的复合增长率持续增长，2020年出货量达2.2亿副。 据市场调研机构Counterpoint Research数据显示，2016年全球TWS耳机的出货量仅有918万副。随着苹果推出的Air Pods大获成功，才真正意义上引爆了这个市场需求。2018年该产品的全球总出货量达到4600万副，年均复合增长率高达124%。 在诱人的市场“蛋糕”面前，一批又一批的厂商开始涉足这个领域。而TWS耳机市场规模增长也在2019年达到高峰，出货量达到了1.29亿副，年增长率更是在当年第三季度达到了183%。 相比前两者，智能手环整体市场规模虽大，但增速已大大放缓。据中金企信统计数据显示，2016年至2020年，智能手环出货量以23%的年均复合增长率持续增长，到2020年出货量达7890万台，预计在2021年至2025年将保持约5%的年均复合增长率。 不过，值得注意的是，过去数年间，包括苹果、亚马逊在内的美国科技公司一直想将业务扩展到医疗健康领域，比如，苹果公司在2014年发布的第一款 iWatch、HealthKit移动应用平台，透露其在健康业务领域的野心；谷歌在2018年就成立了健康部门 Google Health，并一直是其重要产品部门。 但多家科技巨头的健康产业发展并不顺利。比如亚马逊与伯克希尔哈撒韦、摩根大通共同创立的医疗保健项目Haven已经失败并宣告关闭，可穿戴式设备厂商Fitbit被谷歌收购，谷歌正在解散其成立三年的健康部门，苹果也被传正在压缩健康部门的项目规模。 三大巨头占据六成市场份额 智能穿戴前景广阔 据IDC数据机构发布的《2020年第四季度及全年中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，华为、苹果、小米三家巨头占据我国60%的市场份额，三家巨头单季度的设备出货量均在500万台以上，遥遥领先其他企业。 有业内人士指出，在5G、大数据、云计算等人工智能的应用下，以智能手表、穿戴耳机等为核心的可穿戴设备市场将会更加繁荣。去年华为、Bose等大厂相继推出眼镜式智能耳机，这种集合了听觉、视觉和体感于一体的智能可穿戴设备将给未来多形态与VR/AR设备的结合发展奠定基础。 而在市场集中度加剧的情况下，可穿戴设备领域的中小企业压力倍增。 “2020年以前，这些中小厂商脱离竞争激烈的中国市场，以最低的成本制造出最廉价的商品并出口到东南亚等国，在当地迅速打开市场。随着国内市场的竞争格局开始明朗，这些大品牌和电商也迅速在海外市场进行布局，留给中小品牌的生存空间所剩无几。”上述业内人士表示。 有业内专家在接受《证券日报》记者采访时表示，2020年是这个行业中一道较为明显的分水岭，大批中小企业在此之前赚得盆满钵满后果断离场，剩下没能及时抽身的企业现在就只有被品牌、电商两大阵营挤压。 “现在可穿戴市场竞争很激烈，有些领域已经打起了价格战，这种情况下大厂存在明显的优势。”丁道师坦言。 10月24日，华为消费者业务CEO余承东在社交平台发文称，很多消费者一直选择华为穿戴产品了解自己的健康数据，在硬件、科学计算平台与服务上都不断需求突破。根据华为官方最新数据显示，截至2021年9月份，华为智能穿戴设备出货量全国第一，全球累计发货量已超过8000万。 vivo智能终端总经理王友飞则对《证券日报》记者表示，“以TWS耳机为例，作为最早专注音乐手机、Hi-Fi手机研发的企业，vivo一直以来都致力于为消费者打造专业级音质体验，旗下的产品也备受市场认可。我们成立了金耳朵声学实验室，实验室成员来自vivo内部不同部门，拥有专业音乐背景、专业技术背景和电子技术研究背景，他们聚集在一起专注专业声学研究，包括声场空间感、人声的情感和发音的结像、声音的解析力和低频的瞬态表现等。” 财信证券分析师何晨指出，可穿戴设备未来更有可能成为手机的延伸品，具有语音通话、健康监测、智能支付、科学运动等更丰富的功能；其次，可穿戴设备将成为更好的数据入口，将为终端厂商提供更多的数据和价值。 |